Mit der Notizfunktion in Insurgo kannst du schnell und nachvollziehbar Informationen dokumentieren.
Notizen eignen sich hervorragend, um interne Absprachen festzuhalten, Aufgaben zuzuweisen oder wichtige Hinweise, z.B. zu Telefongesprächen, Kundenterminen o.ä. zu speichern.
Notizen lassen sich in Insurgo an vielen Stellen anlegen:
Kunde
Vertrag
Schaden
Aufgabe
Gesellschaft
Risiko
Dokument
Notizen erstellen
Um eine neue Notiz zu erstellen, öffne den jeweiligen Bereich (z. B. das Kundenprofil, einen Vertrag, Schaden o.ä.) und öffne den Reiter Notizen.
Klicke unten rechts auf das Plus, um eine neue Notiz zu verfassen. Gib deinen Text ein und klicke auf Speichern, um die Notiz anzulegen.
Tipp: Kollegen können durch ein @-Zeichen erwähnt werden. Diese werden dann über die Notiz informiert. Siehe Taggen in Notizen.
Notizen markieren
Du kannst besonders wichtige Notizen als „Markiert“ kennzeichnen. Markierte Notizen werden automatisch oben in der Liste angezeigt – unabhängig vom Erstellungsdatum.
So geht’s:
Klicke rechts neben der Notiz auf das Dropdown-Menü (Standard: Normal).
Wähle Markiert aus.
Möchtest du eine Notiz später wieder herabstufen, kannst du den Status jederzeit auf Normal oder Deaktiviert ändern.
Normal: Die Notiz wird ganz regulär nach Datum chronologisch eingeordnet.
Deaktiviert: Die Notiz bleibt sichtbar, wird aber grau dargestellt, sodass sie weniger auffällig ist. Das eignet sich zum Beispiel für erledigte Einträge, die du nicht löschen möchtest.
