Damit die Maklervollmacht automatisch beim Versand einer Email-Vorlage berücksichtigt wird (wie in diesem Artikel beschrieben) hast du drei Möglichkeiten diese zu markieren.
Einzelnes Dokument markieren
Wechsle in die Dokumentenübersicht beim jeweiligen Kunden. Markiere hier das die Maklervollmacht per Checkbox. Stelle sicher, dass du "Maklervollmacht" als Dokumentenkategorie ausgewählt hat.
Klicke in der Aktionsleiste auf das Symbol „Maklervollmacht als autom. E-Mail-Anhang setzen“ (Brief mit Klammer).
Hinweis: Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn das Dokument bereits die Kategorie Maklervollmacht hat. Andernfalls erscheint das Symbol nicht.
Sammeländerung
Wenn du bei mehreren Kunden gleichzeitig festlegen möchtest, dass künftig die neueste Maklervollmacht automatisch an E-Mails angehängt wird, kannst du das ganz einfach über die Sammeländerung tun.
Öffne die Kundenübersicht. und wähle per Checkbox alle Kunden aus, bei denen du die automatische Anhänge-Funktion aktivieren möchtest.
Wähle dann die Aktion „Neueste Maklervollmacht als automatischen E-Mail-Anhang setzen“ aus.
Voraussetzung dafür ist, dass die Dokumentenkategorie "Maklervollmacht" schon beim Dokument und beim jeweiligen Kunden ausgewählt wurde.
Maklervollmacht manuell als E-Mail-Anhang setzen
Wenn du eine Maklervollmacht bereits hochgeladen hast, aber noch keine Dokumentenkategorie hinterlegt wurde, kannst du die Kategorie nachträglich manuell setzen.
Sobald du in diesem Fall die Kategorie „Maklervollmacht“ auswählst, fragt dich Insurgo automatisch, ob dieses Dokument künftig als automatischer E-Mail-Anhang verwendet werden soll. Bestätige den Dialog einfach mit „Ja“, um es zu aktivieren.
