Je nach Benutzerrolle (Administrator, Mitarbeiter, Außendienst) unterscheiden sich die Zugriffsrechte auf das Postfach Plus. Hier erfährst du, wie sich die Berechtigungen unterscheiden.
Administrator
Administratoren haben standardmäßig Zugriff auf das Postfach Plus. Der Zugriff kann nicht deaktiviert werden.
Mitarbeiter
Mitarbeiter können individuell berechtigt werden.
Öffne die Administration über dein Profilbild oben rechts.
Wechsle zum Reiter Interne Benutzer.
Bearbeite den entsprechenden Nutzer.
Aktiviere im Bereich Einstellungen die Option: „Hat Zugriff auf Postfach Plus“
Optional kannst du zusätzlich festlegen, ob der Mitarbeiter auch Courtage-Dokumente im Postfach Plus sehen darf.
Außendienst
Auch Außendienstmitarbeitende können über Administration > Interne Benutzer für den Zugriff auf das Postfach Plus freigeschaltet werden.
Dabei gilt:
Außendienstler sehen ausschließlich Dokumente, die Kunden zugeordnet sind, für die sie als Kundenverantwortliche eingetragen sind.
Du kannst auch hier optional die Einsicht in Courtage-Dokumente aktivieren.