Manchmal gibt es zu dem selben Vorgang mehrere einzelne Dokumente. Beispielsweise, wenn ein Kunde mehrere Bilder zum selben Schaden sendet. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Dokumente zu bündeln, um sie beispielsweise einfacher versenden zu können und einen besseren Überblick zu bekommen.
Insurgo bietet hierfür die Möglichkeit, mehrere Dokumente zu einer PDF zusammenzufassen.
Damit das funktioniert, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Dokumente müssen denselben Typ haben (du kannst mehrere Bilder oder mehrere PDFs zu einer PDF zusammenfügen, aber nicht Bilder + PDFs zu einer PDF zusammenfügen)
Es dürfen max. 10 Dokumente ausgewählt sein, die in Summe 25 MB nicht überschreiten dürfen (um zu verhindern, dass die neue PDF zu groß wird)
Alle ausgewählten Dokumente müssen dem selben Kunde, Vertrag, Schaden, … zugeordnet sein.
Um die Funktion zu nutzen, wähle per Checkbox die gewünschten Dokumente aus und klicke anschließend auf das Zusammenfassen-Symbol über der Tabelle.
Hier kannst du nun (1) einen Namen für die neu erstellte Datei vergeben, (2) eine Dokumentenkategorie setzen und (3) entscheiden, ob die Originaldokumente bestehen bleiben sollen oder gelöscht werden sollen. (Wir empfehlen sie zu löschen, damit in deiner Dokumentenübersicht mehr Ordnung herrscht.)
Nach dem Klick auf "PDF erstellen" wird die neue PDF-Datei erstellt und dort abgelegt, wo auch die anderen Dokumente lagen.