Kundengruppen bieten sich z.B. dann an, wenn dein Betrieb mit mehreren Niederlassungen arbeitet. Für jede Niederlassung kannst du eine eigene Kundengruppe anlegen und ihr gezielt bestimmte Mitarbeiter und Kunden zuweisen.
Kundengruppe erstellen
Eine Kundengruppe kannst du erstellen, indem du oben rechts auf dein Profilbild klickst und Administration auswählst.
Wechsle anschließend in den Bereich Gruppen > Kundengruppen. Dort kannst du unten rechts über das Plus-Symbol eine neue Kundengruppe anlegen.
Nachdem du auf das Plus-Symbol geklickt hast, öffnet sich das Fenster Eintrag erstellen. Hier vergibst du zunächst einen Namen für die Kundengruppe – z. B. „Niederlassung Bremen“. Im Feld Mitarbeiter kannst du anschließend die Benutzer auswählen, die Zugriff auf diese Kundengruppe haben sollen.
Diese Mitarbeiter sehen dann nur die Kunden innerhalb ihrer Kundengruppe!
Die Anzahl der hinzugefügten Mitarbeiter und Kunden wird dir anschließend in der Liste angezeigt.
Kunden zu einer Kundengruppe hinzufügen
Kunden können über die Kundenliste per Checkbox ausgewählt und dann zur Kundengruppe hinzugefügt werden:
Natürlich kannst du in der Kunden- und Vertragsliste auch entsprechend nach Kundengruppen filtern:
Kunden aus einer Kundengruppe wieder entfernen
Wenn du einen Kunden wieder aus einer Kundengruppe entfernen möchtest, klicke im Profil Kunden auf Bearbeiten und gehe zum Reiter "Freigabe". Deaktiviere hier die Checkbox der jeweiligen Kundengruppe und klicke auf Speichern.
