Kundengruppen bieten sich z.B. dann an, wenn Dein Betrieb mit mehreren Niederlassungen arbeitet: Eine Niederlassung kann als eigene Kundengruppe angelegt werden.

Du kannst dieser Kundengruppe Mitarbeiter und Kunden hinzufügen.

Diese Mitarbeiter sehen dann nur die Kunden innerhalb ihrer Kundengruppe!

Kundengruppe erstellen

Eine Kundengruppe kann erstellt werden unter Administration > Kundengruppen > Plus-Symbol.

Kundengruppen.png

Nachdem Du die Kundengruppe angelegt hast, kannst Du diese anklicken und Mitarbeiter hinzufügen.

Die Anzahl der hinzugefügten Mitarbeiter und Kunden wird in der Liste angezeigt.

Kunden zu einer Kundengruppe hinzufügen

Kunden können über die Kundenliste per Checkbox ausgewählt und dann zur Kundengruppe hinzugefügt werden:

Screen Recording 2022-01-06 at 04.01.10 PM

Natürlich kannst Du in der Kunden- und Vertragsliste auch entsprechend nach Kundengruppen filtern:

Screen Recording 2022-01-06 at 04.07.45 PM

Kunden aus einer Kundengruppe wieder entfernen

Wenn Du einen Kunden wieder aus einer Kundengruppe entfernen möchtest, klicke beim Kunden auf Bearbeiten und gehe zum Reiter "Freigabe".

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