Manchmal kommt es vor, dass man einen Vertrag einem anderen Kunden zuordnen muss. In Insurgo kannst Du Verträge neu zuordnen bzw. verschieben
Öffne zuerst die Vertragsliste über den Menüpunkt Verträge oder indem du ein Kundenprofil öffnest und dann die Vertragsliste öffnest (Kunden > einen Kunden anklicken > Vertrag).
Zuordnen
Um einen Vertrag neu zuzuordnen, musst Du:
rechts auf das 3-Punkte-Menü klicken und dann
auf Zuordnen klicken
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du den Namen des Kunden eingeben kannst, dem der Vertrag zugeordnet werden soll. Während der Eingabe werden im Dropdown-Menü bereits mögliche Kunden angezeigt.
Wie du Verträge einzelnen Vermittlernummern zuordnen kannst, wird hier erklärt: Zuordnung von Vermittlernummern
Neue Kategorie setzen
Sie können in 4 Schritten einen Vertrag neu kategorisieren:
In das Menü Vertrag gehen
Beim gewünschten Vertrag (oder mehreren) die Checkbox aktivieren
Im sich öffnenden Menü das Symbol Neue Kategorie setzen wählen
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aus dem Dropdown eine Kategorie wählen können
Abschließend noch Speichern – und fertig!
