Manchmal kommt es vor, dass man einen Vertrag neu organisieren muss. In Insurgo können Sie Verträge neu zuordnen, verschieben und kategorisieren.

Öffnen Sie zuerst die Vertragsliste über den Menüpunkt Verträge oder indem Sie ein Kundenprofil öffnen und dann die Vertragsliste öffnen (Kunden > einen Kunden anklicken > Vertrag).

Zuordnen

Um einen Vertrag neu zuzuordnen, müssen Sie

  1. rechts auf das 3-Punkte-Menü klicken und dann

  2. auf Zuordnen klicken

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen des Kunden eingeben können, dem der Vertrag zugeordnet werden soll. Während der Eingabe werden im Dropdown-Menü bereits mögliche Kunden angezeigt.

Wie du Verträge einzelnen Vermittlernummern zuordnen kannst, wird hier erklärt: Zuordnung von Vermittlernummern

Neue Kategorie setzen

Sie können in 4 Schritten einen Vertrag neu kategorisieren:

  1. In das Menü Vertrag gehen

  2. Beim gewünschten Vertrag (oder mehreren) die Checkbox aktivieren

  3. Im sich öffnenden Menü das Symbol Neue Kategorie setzen wählen

  4. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aus dem Dropdown eine Kategorie wählen können

Abschließend noch Speichern – und fertig!

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