Manchmal kommt es vor, dass man einen Vertrag neu organisieren muss. In Insurgo können Sie Verträge neu zuordnen, verschieben und kategorisieren.
Öffnen Sie zuerst die Vertragsliste über den Menüpunkt Verträge oder indem Sie ein Kundenprofil öffnen und dann die Vertragsliste öffnen (Kunden > einen Kunden anklicken > Vertrag).
Zuordnen
Um einen Vertrag neu zuzuordnen, müssen Sie
rechts auf das 3-Punkte-Menü klicken und dann
auf Zuordnen klicken
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen des Kunden eingeben können, dem der Vertrag zugeordnet werden soll. Während der Eingabe werden im Dropdown-Menü bereits mögliche Kunden angezeigt.
Wie du Verträge einzelnen Vermittlernummern zuordnen kannst, wird hier erklärt: Zuordnung von Vermittlernummern
Neue Kategorie setzen
Sie können in 4 Schritten einen Vertrag neu kategorisieren:
In das Menü Vertrag gehen
Beim gewünschten Vertrag (oder mehreren) die Checkbox aktivieren
Im sich öffnenden Menü das Symbol Neue Kategorie setzen wählen
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aus dem Dropdown eine Kategorie wählen können
Abschließend noch Speichern – und fertig!
