Manchmal kommt es vor, dass du einen Wert (bspw. Beitrag) in einem Vertrag ändern musst, diese Änderung aber erst zu einem bestimmten Datum in der Zukunft greifen soll.
Hierfür gibt es in Insurgo die Funktion "Änderungen planen". Sie erlaubt dir, eine bestimmte Änderung zu einem Stichtag einzuplanen. Somit musst du dir keine Aufgaben zur Wiedervorlage stellen, sondern kannst den Vorgang schon heute abschließen.
Funktionsweise
Die “Änderungen planen”-Funktion steht aktuell bei Verträgen zur Verfügung. Du kannst sowohl innerhalb eines Vertrages als auch aus dem Postfach Plus heraus auf diese Funktion zugreifen.
Änderung planen
Um eine Änderung bei einem Vertrag zu planen, klicke beim entsprechenden Vertrag auf das Bearbeiten-Symbol (A). Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske. Klicke hier auf das Uhren-Symbol neben dem Speichern-Button (B).
Hier siehst du zwei relevante Spalten (C):
Die Heute-Spalte zeigt dir die aktuell beim Vertrag gespeicherten Werte an.
Die Stichtag-Spalte rechts daneben zeigt dir die Werte zu einem zukünftigen Zeitpunkt an. Im Titel der Stichtag-Spalte kannst du das Datum angeben, ab dem die Änderungen greifen sollen.
Eine Änderung planst du ein, indem du in das Feld klickst und den gewünschten neuen Wert einträgst. Klicke anschließend auf “Änderung planen”.
Wichtig: Die Änderungen werden erst endgültig eingeplant, wenn du in der Vertragsbearbeitungsmaske auf “Speichern” geklickt hast.
Felder, bei denen eine Änderung geplant ist, erkennst du an dem kleinen orangenen Uhren-Symbol. Wenn du die Maus darüber bewegst, siehst du, an welchem Datum der Wert auf welchen neuen Wert geändert wird.
Geplante Änderung löschen
Um eine geplante Änderung zu löschen, klicke beim entsprechenden Vertrag wieder auf das Uhren-Symbol neben dem Speichern-Button.
Klicke dann im Änderung-planen Fenster auf den Button "Geplante Änderung löschen":
Wichtig: Auch hier werden die geplanten Änderungen erst gelöscht, wenn du in der Vertragsbearbeitungsmaske auf “Speichern” geklickt hast.
Änderung aus Postfach Plus heraus planen
Ein häufiger Anwendungsfall ist, dass im Postfach Plus ein Dokument mit neuem Beitrag geliefert wird, dieser neue Beitrag aber erst ab einem bestimmten Datum in der Zukunft gilt. Damit du das Dokument heute schon bearbeiten und den Beitrag zum korrekten Datum einpflegen kannst, lassen sich auch direkt aus dem Postfach Plus heraus Änderungen planen.
Ähnlich wie in der Vertragsbearbeitungsmaske gibt es auch im Postfach Plus ein Uhren-Symbol (nur sichtbar, wenn das Zuordnungselement ein Vertrag ist):
Die Vorgehensweise zum Planen von Änderungen ist dieselbe: Durch Klicken auf das Uhren-Symbol öffnet sich die Maske zum Planen der Änderungen. Die Änderung wird endgültig eingeplant, wenn man das Dokument speichert.
Änderung aus Vorher-Nachher-Ansicht heraus planen
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Änderungen aus der Vorher-Nachher-Ansicht heraus zu planen. (Wie die Vorher-Nachher-Ansicht funktioniert, wird in diesem Hilfeartikel erklärt.)
Deaktiviere bei Werten, die du noch nicht heute, sondern erst zu einem Zeitpunkt in der Zukunft anpassen willst, die Checkbox:
Öffne dann durch Klicken auf das Uhren-Symbol das Fenster zum Planen von Änderungen (1):
Die vom Postfach Plus gelieferten abweichenden Werte sind in der rechten Spalte schon vorausgefüllt.
Du kannst den Stichtag (Datum, an dem die Änderung greifen soll) auswählen (2) und bei Bedarf die Werte anpassen, die ab diesem Stichtag gelten sollen (3).
Klicke dann auf “Änderung planen” (4) und in der Vorher-Nachher-Ansicht auf “Übernehmen” (5).
Du hast dem Postfach Plus nun gesagt, welche Werte ab welchem Datum gelten sollen.
Wichtig: Die oben genannten Änderungen werden erst gespeichert, wenn du das Dokument aus dem Postfach Plus speicherst (Disketten-Symbol).
Timeline
Um eine Übersicht der geplanten Änderungen zu erhalten, öffne die Timeline und wechsle hier in den Tab “Geplant”.
Alle Änderungen (geplante und vergangene), die durch eine Planung zustande gekommen sind, haben ein kleines Uhren-Symbol neben dem Datum.