In diesem Artikel lernst du, wie du die Vertragsliste nach bestimmten Kriterien filtern kannst.
Wie du die Vertragsliste individuell konfigurieren kannst, lernst du in diesem Artikel.
Klicke zuerst in der Menüleiste auf Verträge. (Alternativ kannst du auch einen Kunden öffnen und dort auf Verträge klicken – dann siehst du nur die Verträge dieses Kunden und kannst sie filtern oder sortieren.)
Standardmäßig ist die Vertragsliste nach Vertragsnamen alphabetisch sortiert und ohne aktiven Filter.
Sortieren
Um die Vertragsliste zu sortieren (aufsteigend/absteigend), klicke auf den Namen der Spalte, nach der du die Liste sortieren willst.
Filtern
Um die Vertragsliste zu filtern, klicke auf das Filter-Icon rechts über der Liste.
Du kannst auch nach Kriterien filtern, die nicht in der Liste eingeblendet sind.
Du kannst auch mehrere Filter miteinander kombinieren.
Du kannst die Liste nach folgenden Kriterien filtern:
Status (z. B. Aktiv, Archiviert)
Gesellschaft
Versicherungsgruppe
Versicherungskategorie
Vertragstags (mit oder ohne)
Kundengruppen
Kundenverantwortliche
Rolle der Kundenverantwortlichen
Vertragsverantwortliche
Eigen-, Fremd-, Poolvertrag
Zahlweise
Vermittlernummer
Produkte
Versicherungsbeginn / Ablauf / nächste Fälligkeit
Nach Provision: mit / ohne Provision
Nach Prämie: Brutto-, Netto- oder alle Beiträge
Nach Kundenstatus: Aktiv, Inaktiv, Interessent
Bei aktiviertem Filter färbt sich das Filter-Symbol orange, wie hier im Bild zu sehen:
Um alle Filter wieder zu entfernen, klicke innerhalb der Filter-Optionen auf Zurücksetzen.
