Wenn Du viele Kunden auf einmal anlegen musst, bietet es sich an, diese Kunden in einer Liste zu sammeln und direkt zu importieren.
In Insurgo kannst Du in 2 Schritten Kundenlisten importieren:
Kundenliste erstellen (Kundenimport vorbereiten)
Kundenliste hochladen
Kundenliste erstellen
Deine Kundenliste muss das Format .XLSX haben (also eine Excel-Tabelle) und muss einem bestimmten Aufbau haben.
❗️Hinweis: Kundenlisten von Privatkunden und Firmenkunden haben einen unterschiedlichen Aufbau.
Nutze am besten eine von Insurgo generierte Kundenliste als Vorlage (hier erstellen wir die Vorlage für "Privatkunden"):
Gehe in den Menüpunkt Privatkunden (bei Firmenkunden Menüpunkt Firmenkunden)
Wähle einen vorhandenen Kunden per Checkbox an
Klicke oben auf das Symbol Exportieren
Es wird automatisch eine XLSX-Liste exportiert. Diese Liste ist Deine Vorlage. Hier kannst Du nun die Kundendaten mehrerer Privatkunden eintragen. (Kopfzeile nicht löschen)
Kundenliste hochladen
Nachdem Du alle Kunden in die Vorlagen-Liste eingetragen hast, kannst Du diese Liste abspeichern und dann hochladen. Deine Kunden werden dann in Insurgo importiert:
Öffne den Menüpunkt Privatkunden (wenn Du eine Firmenkunden-Liste höchladst dann Firmenkunden)
Klicke auf das "+" Symbol und dann Neue Einträge aus XLSX-Datei importieren
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du deine Liste per Drag&Drop oder Dateiupload eintragen kannst.
Abschließend kannst du deine Eingaben noch prüfen, bestimmte Kunden an- oder abwählen und dann durch Klicken des Buttons Importieren.
Fertig ist der Kundenimport.